Dashboardo funil do mês: números, prazo e negócios
Números do momento
Funil por etapa
Quantos negócios estão parados em cada etapa agora, e quanto dinheiro cada etapa carrega. Descartado não ocupa etapa nenhuma. Vendas contam pelo mês em que fecharam.
Quadro por etapa do CRM
Arraste o card entre as colunas, ou use o menu embaixo dele. Grava na hora e vale em qualquer tela.
Evolução do funil
Prazo de negociação (7 dias)
Toda negociação vale por 7 dias corridos a partir da entrada. Das mais tranquilas para as mais urgentes — vencidas por último, da mais recente para a mais antiga. Mostra o período escolhido lá em cima, pela data de entrada: lead reativado aparece no mês em que voltou, não no mês em que chegou. Por isso esta conta pode não bater com o "Ainda abertos" ali de cima, que conta quem chegou no mês. Os filtros abaixo cruzam o prazo com o estágio do atendimento.
Buscar
Fechados
Reativados
Candidatos a consultor
Quem pediu para trabalhar com a 21Go e tem card. Não contam no funil,
nos números nem nos filtros acima. A etapa aqui é a mesma da aba Candidatos.
Precisa de ação
Negócios expirados ou parados há mais de 7 dias, do mais novo para o mais antigo. Reative individualmente quando quiser retomar um negócio.
A carteira de hoje
O que está na mão de cada um, agora.
Mostra tudo que está aberto agora, de qualquer mês. É por isso que
o Período e o Prazo do topo não aparecem nesta tela: eles não
mandam aqui, e seletor que não manda no que você está olhando confunde mais
do que ajuda. Se a carteira seguisse o mês, os leads antigos sumiriam da
tela justamente no mês em que mais pesam.
Como ler esta tela
carteira travada
40% ou mais dos leads abertos da pessoa estão com o
prazo de 7 dias estourado. É o mesmo fato da frase logo abaixo do número —
o selo só resume em duas palavras.
em dia
Menos de 40% da carteira parada há mais de 7 dias.
sem carteira
Nenhum lead aberto na mão. Não quer dizer que a pessoa não
trabalhou: quer dizer que agora não tem nada esperando por ela.
sem consultor
Não é pessoa: é o monte de leads que não está com ninguém.
Aparece junto porque também tem carteira, e alguém precisa responder por ela.
parados 7+ dias
Leads abertos cujo relógio dos 7 dias já venceu. O relógio
conta a partir do "entrou em" do card, e reativar zera ele.
lembrete atrasado
O sininho do card foi marcado para um dia que já passou.
lembrete de hoje
Marcado para hoje. Ainda dá tempo.
leads abertos
Tudo que não foi descartado e não virou venda.
Venda fechada não entra aqui — ela aparece como nota no rodapé do card.
mais antigo chegou em
Quando o lead mais velho da carteira chegou
(chegou_em, que nunca muda). A frase "espera desde" usa outra data:
o "entrou em", que é o relógio dos 7 dias e se reescreve ao reativar.
As duas podem ser diferentes, e as duas estão certas.
O corte de 40% é escolha de tela, não regra do negócio. Se travado, para você,
começa em 30% ou em 50%, muda numa linha. Está no `caminho-correto.md` como uma das
réguas que ainda moram no código e deviam morar no banco.
O que aconteceu no mês
Quantos chegaram, quantos saíram, quanto fechou.
Aqui é fluxo: tudo aconteceu num dia do mês escolhido ao lado.
Esse seletor muda só este bloco. Não tente somar com a carteira de cima —
lá é estoque, e tem lead de outros meses dentro.
Como ler esta tela
o seletor Mês
Muda só este bloco. A carteira lá de cima continua igual,
porque ela é o que está aberto agora, não o que aconteceu num mês.
chegaram
Leads que entraram no mês, pela data de chegada.
Um lead de agosto conta em agosto para sempre, mesmo reativado depois.
fechou
Dos que chegaram, quantos viraram venda. A régua é o
status Fechado do card, não a data da venda — tem venda antiga sem
data registrada, e por ela essas sumiriam da conta.
receita
Soma do valor já com desconto das vendas do período.
saíram
Descartes. A barra mostra o porquê, agrupado —
"escrito à mão" é o motivo que alguém digitou em vez de escolher da lista.
a conta do fim da linha
Dos X que chegaram: tantos seguem abertos, tantos fecharam,
tantos saíram.Ela sempre fecha. Se sobrar alguém, a tela avisa em
vermelho — é número errado, não arredondamento.
O time
Quem atende, e quem já atendeu.
Aqui o time se corrige (o lápis edita nome, WhatsApp, e-mail e foto) e se
desfaz (tirar quem saiu). Quem entra, entra pelo card, no
"+ Novo consultor" do campo Consultor: duas portas para a mesma lista valeriam
sempre pela mais fraca das duas.
De onde vem cada lead
Carregando…
Por onde entrou
A porta que o lead usou de fato. Dado interno, deduzido do formulário em que ele se cadastrou.
Como me conheceu
O que o próprio lead respondeu no formulário. É a lembrança dele, não a porta: quem marcou Instagram pode ter entrado pelo site do Marcos.
Conversas que travaram antes da placa
Carregando…
O que a operação ainda não enxerga
Canais que existem na vida real e chegam ao banco com o rótulo errado. Enquanto isso não muda, não há custo por lead qualificado.
Quem a Bia marca como consultor no WhatsApp entra aqui sozinho, como Novo.
Candidato não é consultor do time: marcar "Consultor ativo" aqui não coloca ninguém
na vista Time. Lá só entra quem você cadastrar.
A esteira
Em que pé está cada um.
Cinco caixas, na ordem em que a pessoa anda. Clique em uma e a fila abaixo vira
só ela — o número e o filtro são a mesma coisa. O relógio aqui é de 3 dias,
não os 7 do lead de proteção: quem manda mensagem pedindo trabalho responde em dias,
não em semanas.
A fila
Um card por pessoa, a etapa primeiro e, dentro dela, na ordem que você escolher.
Mudar de etapa grava na hora. Fora pede o motivo no próprio card e tira a
pessoa da fila: ela só aparece clicando na caixa Fora da esteira. O lápis
ao lado do nome corrige nome e telefone.
WhatsApp
Cada número ligado ao painel e se ele está conectado. Para ligar um número de entrada: Conectar e ler o QR com o celular dele.
A IA lê o Prompt, as Adições, o card e a conversa. Ela nunca envia nada: só sugere, e você decide.
Carregando…
Conversas do WhatsApp
Carregando…
Conversas
—
Nenhuma conversa aberta
escolha alguém na lista
Ir para o card →
Escolha uma conversa na lista
A mensagem cai no campo para você ajustar. Nada é enviado sozinho.
no texto selecionado
Escolha uma conversa
Por que os leads saíram
Carregando…
Todos os negócios
Adicionar lead
Para lead que chegou por fora da automacao: Instagram, indicacao, ligacao. Placa e opcional.
Preencha pelo menos um dos dois. Sem contato nao da pra atender o lead.
Vencendo hoje
O OK é seu: editar o card não tira ninguém da lista